黨的十九大以來(lái)，我國(guó)政府部門(mén)出臺(tái)了一系列推進(jìn)乳業(yè)振興的政策文件，促使我國(guó)現(xiàn)代乳業(yè)格局初步形成，為全面推進(jìn)乳業(yè)新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)乳業(yè)全面振興打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著居民生活水平的提高，乳制品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)原料奶市場(chǎng)、乳制品市場(chǎng)供給與需求矛盾加劇，一方面國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)不足以支撐國(guó)內(nèi)乳制品加工，另一方面也對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)如何滿足消費(fèi)者的當(dāng)前和潛在需求提出了更高的要求。為了滿足不斷增長(zhǎng)的乳制品市場(chǎng)需求，我國(guó)原料奶、乳制品生產(chǎn)數(shù)量和進(jìn)口數(shù)量逐年增加，原料奶和乳制品對(duì)外依存度也隨之提高，我國(guó)已成為全球主要原料奶、乳制品生產(chǎn)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，但這也加大了我國(guó)乳業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。因此，本文對(duì)我國(guó)乳業(yè)從原料奶供需情況、乳制品供需情況兩方面進(jìn)行研究，從而明確我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的基本狀況，深入分析我國(guó)乳業(yè)存在的主要問(wèn)題，并從原料奶生產(chǎn)、擴(kuò)大乳制品消費(fèi)等方面提出對(duì)策建議，以期為我國(guó)乳業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展提供參考。
1 中國(guó)乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 中國(guó)原料奶供給、需求情況
1.1.1 中國(guó)奶牛存欄量
據(jù)中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)奶牛存欄量為1043萬(wàn)頭，其中成母牛存欄量為573萬(wàn)頭，僅位于全球第六位，遠(yuǎn)低于歐盟27國(guó)、巴西、美國(guó)等。盡管存欄量有所下降，但在國(guó)家有關(guān)扶持政策的推動(dòng)下，各地加快發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度在此期間不斷提高，由圖1可知，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度已經(jīng)從2009年的26.8%上升至2020年的67%。與此同時(shí)，我國(guó)牧場(chǎng)平均規(guī)模已經(jīng)從2015的43頭上升至2020年的209頭，位居世界第四位，但與新西蘭、美國(guó)、澳大利亞相比還存在不小差距。
我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)存在監(jiān)管不足、奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和乳制品加工環(huán)節(jié)利益分配不均等問(wèn)題。乳制品企業(yè)提高了收奶標(biāo)準(zhǔn)，使奶牛養(yǎng)殖戶不得不調(diào)整奶牛飼料配比，提高優(yōu)質(zhì)牧草的使用比例，從而增加了奶牛養(yǎng)殖成本。同時(shí)，受進(jìn)口原料奶價(jià)格的沖擊，奶農(nóng)在議價(jià)時(shí)處于更加不利的地位，奶農(nóng)的收益減少，這使數(shù)量眾多的散養(yǎng)奶農(nóng)退出了奶牛養(yǎng)殖業(yè)，從而降低了奶牛存欄量。
圖1 2009年-2020年中國(guó)奶牛存欄量和規(guī)模化養(yǎng)殖程度
1.1.2 中國(guó)原料奶生產(chǎn)情況
隨著國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度的提高，我國(guó)規(guī)模化牧場(chǎng)奶牛單產(chǎn)水平也在不斷提高，2009年-2020年這一期間我國(guó)平均每頭奶牛的產(chǎn)奶量從5噸上漲至9.3噸，這與我國(guó)奶牛育種技術(shù)的發(fā)展、奶牛飼料配比的調(diào)整、奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度的提高等息息相關(guān)。不過(guò)，與以色列、美國(guó)等乳業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)奶牛單產(chǎn)水平還存在一定差距，2020年以色列的奶牛單產(chǎn)水平最高為11.92噸/頭。原料奶生產(chǎn)數(shù)量由奶牛存欄量和奶牛單產(chǎn)水平共同決定，由前面可知，我國(guó)奶牛存欄量在2009年-2016年期間整體呈下降趨勢(shì)，但是，在奶牛單產(chǎn)水平不斷提高的情況下，我國(guó)原料奶產(chǎn)量整體保持上升趨勢(shì)。由圖2可知，我國(guó)原料奶生產(chǎn)數(shù)量已經(jīng)從2009年的2995.1萬(wàn)噸上升至2020年的3440萬(wàn)噸，位居全球第五位。據(jù)中國(guó)乳業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，美國(guó)和印度是全球牛奶產(chǎn)量最多的兩個(gè)國(guó)家，并且其產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國(guó)家，美國(guó)憑借在奶牛存欄量和單產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)使其牛奶產(chǎn)量長(zhǎng)期位居全球前列，而印度則更多的是依靠其全球最多的奶牛存欄量來(lái)保持其原料奶產(chǎn)量。
受奶牛單產(chǎn)水平持續(xù)提升影響，我國(guó)牛奶產(chǎn)量并沒(méi)有隨著奶牛存欄量的下降而下降，但是，奶牛存欄量才是決定牛奶產(chǎn)量上限的決定性因素。受育種技術(shù)、奶牛生理特性等因素的影響，奶牛單產(chǎn)水平并不能無(wú)限增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)需要符合客觀規(guī)律。因此，如果不繼續(xù)提高我國(guó)奶牛存欄量，我國(guó)牛奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度將持續(xù)下降，甚至出現(xiàn)停滯。
1.1.3 中國(guó)原料奶需求情況
隨著國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)數(shù)量的增加，國(guó)內(nèi)乳制品加工企業(yè)對(duì)于原料奶的需求量逐漸增加，根據(jù)國(guó)產(chǎn)乳制品的數(shù)量和乳制品原料奶換算系數(shù)計(jì)算出原料奶需求數(shù)量如圖2所示，其中液態(tài)奶按1∶1計(jì)算、奶粉按1∶8計(jì)算、其他干乳制品按1∶6計(jì)算，而乳制品原料奶換算系數(shù)則通過(guò)閱讀文獻(xiàn)和乳業(yè)報(bào)告獲得，從中可知國(guó)內(nèi)原料奶需求量呈波動(dòng)變化。雖然，原料奶需求數(shù)量在2013年達(dá)到峰值為4826萬(wàn)噸，但是，原料奶需求數(shù)量在2009年-2020年這一期間整體增長(zhǎng)緩慢，年均增長(zhǎng)率僅為0.6%，這主要與我國(guó)大量進(jìn)口干乳制品有關(guān)。
由圖2可知雖然2018年以后我國(guó)原料奶供給總量開(kāi)始超過(guò)原料奶需求數(shù)量，但是原料奶需求數(shù)量始終高于國(guó)產(chǎn)原料奶數(shù)量，這使我國(guó)進(jìn)口原料奶數(shù)量持續(xù)上升。
1.1.4 中國(guó)原料奶貿(mào)易情況
由圖2可知，我國(guó)原料奶生產(chǎn)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)原料奶市場(chǎng)需求，這使我國(guó)每年需要進(jìn)口大量的原料奶。從2009年的197萬(wàn)噸上升至2020年的783萬(wàn)噸，漲幅高達(dá)將近4倍，其中僅2015年和2020年的進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)下滑。2015年出現(xiàn)下滑可能是因?yàn)閲?guó)內(nèi)整體乳制品需求的下降和2014年奶粉庫(kù)存較多，2020年則可能是因?yàn)槿蛐鹿诜窝滓咔榈挠绊憽?jù)中國(guó)乳業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)是全球原料奶主要進(jìn)口國(guó)，2020年全脂奶粉進(jìn)口份額位居全球第二，僅次于墨西哥，脫脂奶粉進(jìn)口份額則位居全球第一。原料奶進(jìn)口數(shù)量的增加意味著我國(guó)原料奶對(duì)外依存度的提高，由圖2可知，我國(guó)原料奶對(duì)外依存度從2009年的5.45%上升至2020年的20.15%，對(duì)外依存度的提高使我國(guó)原料奶需求的滿足程度容易受?chē)?guó)際貿(mào)易環(huán)境的影響，加大了我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。另外，從原料奶進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，新西蘭是我國(guó)主要原料奶進(jìn)口國(guó)，我國(guó)原料奶進(jìn)口數(shù)量趨勢(shì)和從新西蘭進(jìn)口數(shù)量趨勢(shì)基本保持一致，同時(shí)，新西蘭是全球主要原料奶出口國(guó)，這進(jìn)一步表明我國(guó)原料奶進(jìn)口數(shù)量將長(zhǎng)期受新西蘭乳業(yè)發(fā)展的影響。
圖2 2009年-2020年中國(guó)原料奶供給、需求折線圖
對(duì)外依存度由進(jìn)口數(shù)量和需求數(shù)量決定，因此，我國(guó)原料奶對(duì)外依存度整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其比值已經(jīng)從2009年的5.45%上升至2020年的20.15%，對(duì)外依存度的提高使我國(guó)原料奶需求的滿足程度容易國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的影響。同時(shí)，我國(guó)原料奶進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中，使我國(guó)在原料奶進(jìn)口的貿(mào)易談判上處于弱勢(shì)地位，且一旦這些國(guó)家對(duì)我國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)或者產(chǎn)生其他形式的阻礙，將會(huì)影響我國(guó)原料奶進(jìn)口數(shù)量，增加我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。
1.2 中國(guó)乳制品供給、需求情況
1.2.1 中國(guó)乳制品生產(chǎn)情況
我國(guó)乳制品市場(chǎng)的快速發(fā)展推動(dòng)了乳制品加工業(yè)的快速發(fā)展，主要加工制品分為液態(tài)奶和干乳制品兩大類(lèi)。由圖3可知，雖然2016年-2018年這期間因?yàn)槿橹破窐?biāo)準(zhǔn)修訂、原料奶生產(chǎn)數(shù)量下降等因素，使液態(tài)奶生產(chǎn)數(shù)量出現(xiàn)下滑，但是，2009年-2020年這期間我國(guó)液態(tài)奶生產(chǎn)數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)，其數(shù)量已經(jīng)從2009年的1641.65萬(wàn)噸上升至2020年的2599.4萬(wàn)噸。液態(tài)奶生產(chǎn)數(shù)量的增加主要與我國(guó)居民收入水平的提高和飲食習(xí)慣的改善有關(guān)，這兩方面因素使消費(fèi)者愿意且能夠購(gòu)買(mǎi)更多數(shù)量、更高價(jià)格的乳制品。據(jù)中國(guó)乳業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量位居全球第二，僅次于歐盟28國(guó)，不過(guò)需要注意的是，這里面僅統(tǒng)計(jì)了包裝小于2公升的產(chǎn)品。
影響我國(guó)奶粉生產(chǎn)數(shù)量變化的原因相比液態(tài)奶來(lái)說(shuō)更為復(fù)雜，一方面，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的信任程度不足，部分消費(fèi)者更偏愛(ài)進(jìn)口奶粉品牌；另一方面，奶粉不同于液態(tài)奶，奶粉有著更長(zhǎng)的保質(zhì)期且更易儲(chǔ)存運(yùn)輸，這使其不會(huì)受生產(chǎn)區(qū)域的限制，因此，國(guó)產(chǎn)奶粉更容易受到進(jìn)口奶粉的沖擊。我國(guó)奶粉生產(chǎn)在2009年-2020年期間整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，雖然，中間因?yàn)橄M(fèi)者信心回升和恒天然等國(guó)際乳企發(fā)生了食品安全事件，使國(guó)產(chǎn)奶粉數(shù)量有所增加，但是，受進(jìn)口奶粉品牌的沖擊和新生人口數(shù)量減少的影響，我國(guó)奶粉生產(chǎn)數(shù)量有所減少。其他干乳制品的生產(chǎn)數(shù)量與奶粉生產(chǎn)數(shù)量相比，雖然，整體也呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，但是，其下降程度和波動(dòng)幅度要大于奶粉，由圖3可知，2010年-2012年我國(guó)其他干乳制品產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，并在2012年達(dá)到歷史峰值，但在之后受進(jìn)口品牌的沖擊，國(guó)內(nèi)其他干乳制品產(chǎn)量在此后兩年大幅下降，在2014年-2017年期間隨著國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)在奶酪等細(xì)分乳制品行業(yè)的發(fā)展，其他干乳制品產(chǎn)量緩慢上升，但在之后又出現(xiàn)了小幅度的下滑。
圖3 2009年-2020年中國(guó)乳制品生產(chǎn)和進(jìn)口數(shù)量
1.2.2 中國(guó)乳制品需求情況
隨著人們生活水平的提高，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)數(shù)量不斷增加，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)數(shù)量從2009年的14.84公斤/人，上升至2020年的22.21公斤/人，增長(zhǎng)約1.5倍。盡管人均乳制品消費(fèi)數(shù)量有所增加，但是我國(guó)人均乳制品消費(fèi)數(shù)量遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅為世界平均水平的1/3。根據(jù)國(guó)際乳品聯(lián)盟（IDF）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)人均液態(tài)奶消費(fèi)數(shù)量為18.3公斤/年，遠(yuǎn)低于像新西蘭、澳大利亞這樣的乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，分別為108.7公斤/年和100.6公斤/年，與同為亞洲的日本和韓國(guó)相比也存在不小的差距，日本和韓國(guó)分別為31.5公斤/年和30.8公斤/年。不過(guò)我國(guó)人口基數(shù)大，這使我國(guó)成為世界上第二大液態(tài)奶消費(fèi)國(guó)，僅次于歐盟27國(guó)。
雖然，整體來(lái)看我國(guó)乳制品生產(chǎn)總量呈上升趨勢(shì)，但是，這主要是因?yàn)橐簯B(tài)奶生產(chǎn)數(shù)量的上升，由圖3可知我國(guó)乳制品生產(chǎn)數(shù)量和液態(tài)奶生產(chǎn)數(shù)量的變化趨勢(shì)基本保持一致。消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的信任程度不足，給進(jìn)口乳制品品牌搶占國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)乳制品企業(yè)在產(chǎn)品定價(jià)時(shí)也被迫參考進(jìn)口乳制品定價(jià)，這阻礙了我國(guó)乳制品企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。另外，人口出生率的下降使我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)需求數(shù)量增速放緩，這使我國(guó)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)被迫減產(chǎn)，同時(shí)，也使奶粉企業(yè)陷入更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)之中。受進(jìn)口乳制品品牌的沖擊和新出生人口數(shù)量下降的影響，我國(guó)奶粉和其他干乳制品的生產(chǎn)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì)。
1.2.3 中國(guó)乳制品貿(mào)易情況
進(jìn)口乳制品企業(yè)不斷開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，乳制品進(jìn)口數(shù)量持續(xù)上升。由圖3可知，我國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)量從2009年的59.7萬(wàn)噸上升至2020年的347.83萬(wàn)噸，上漲了5.8倍。而且，與國(guó)內(nèi)乳制品生產(chǎn)數(shù)量增長(zhǎng)不一樣的地方是，進(jìn)口乳制品數(shù)量基本上始終保持高速增長(zhǎng)，尤其是在國(guó)產(chǎn)乳制品產(chǎn)量下降的時(shí)期，這進(jìn)一步驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)乳制品的產(chǎn)量下降與進(jìn)口乳制品的沖擊密切相關(guān)。進(jìn)口乳制品對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)的影響最為主要的是在干乳制品方面，2020年我國(guó)進(jìn)口奶粉97.93萬(wàn)噸、奶酪12.93萬(wàn)噸，而國(guó)產(chǎn)奶粉和奶酪的數(shù)量分別為101.23萬(wàn)噸和16.98萬(wàn)噸，由此可知，進(jìn)口奶粉、奶酪數(shù)量和國(guó)產(chǎn)奶粉、奶酪數(shù)量相差不大。如果不考慮微小的出口數(shù)量，進(jìn)口奶粉和奶酪占的比例，即對(duì)外依存度分別為49.17%和43.23%，這意味著我國(guó)消費(fèi)者在奶粉和奶酪方面的需求，有將近50%需要依賴進(jìn)口。進(jìn)口奶粉占比高主要是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)奶粉的信心不足，在購(gòu)買(mǎi)偏好上依舊傾向于進(jìn)口品牌；奶酪方面則是因?yàn)槲覈?guó)奶酪產(chǎn)業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，而國(guó)際品牌實(shí)力強(qiáng)勁，在中高端市場(chǎng)上存在明顯優(yōu)勢(shì)。
2 思考與展望
目前，我國(guó)乳業(yè)仍然存在牛奶生產(chǎn)潛力有限、原料奶及干乳制品對(duì)外依存度較高、進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中、國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量增速放緩、乳制品市場(chǎng)需求不足等問(wèn)題。因此，從政府層面，應(yīng)該建立原料奶價(jià)格保護(hù)機(jī)制和加大原料奶市場(chǎng)監(jiān)管力度，減緩原料奶市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，保障奶牛養(yǎng)殖主體的利益；加強(qiáng)與以色列等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的合作，建立乳業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，學(xué)習(xí)其先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，從而提高奶牛單產(chǎn)水平；加大乳制品質(zhì)量監(jiān)管力度，防范乳制品質(zhì)量安全事件的發(fā)生；通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、減免稅收等方式加大對(duì)乳制品加工企業(yè)的支持力度。從企業(yè)層面，應(yīng)該通過(guò)優(yōu)化奶牛飼料配比、提高奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化水平等方式降低奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)成本；加大研發(fā)投入，培育優(yōu)質(zhì)奶牛，從源頭上提高奶牛單產(chǎn)水平；嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，保障乳制品產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)供給創(chuàng)造需求的局面。
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